Ang taong 2023 ay gumagapang sa. Sa pag-optimize ng mga patakaran sa pag-iwas at kontrol ng epidemya, ang lakas ng mga hakbang upang patatagin ang paglaki at ang mababang epekto ng base, maraming mga institusyon ng pananaliksik na inaasahan na ang paglago ng taon-sa-taon na GDP ng China ay muling magbabago sa taong ito. Bilang isang industriya ng haligi ng pambansang ekonomiya, ang industriya ng kemikal ay nag -uugnay sa iba't ibang mga mapagkukunan at enerhiya sa agos, habang ang agos ay direktang nauugnay sa pang -araw -araw na pangangailangan ng mga tao. Noong 2023, dapat isaalang -alang ng industriya ng kemikal ang parehong pagbabagu -bago ng pag -ikot ng imbentaryo at paglipat ng track, kaya kung aling mga lugar ang magiging pinakamalakas na kapital na tuyere? Upang masiyahan ang mga mambabasa, ang mga diskarte sa pamumuhunan ng petrolyo at kemikal ng mga kumpanya ng seguridad tulad ng Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities at China Merchants Securities ay komprehensibong pinagsunod -sunod.
Ang kamakailang sentral na kumperensya ng pang -ekonomiyang pang -ekonomiya ay malinaw na nagsabi na ang mga pagsisikap ay dapat gawin upang mapalawak ang demand sa domestic, at ang kamakailang pagsasaayos ng patakaran ng control ng epidemya ay pinabilis ang pagbawi ng merkado ng domestic consumer. Sa ilalim ng komprehensibong pag -asa, ang isang bilang ng mga broker ay naniniwala na: Noong 2023, ang demand para sa ilang mga produktong kemikal ay inaasahan na mabawi ang paglago, at ang bagong plate na kemikal na kasangkot sa pag -upgrade ng bagong enerhiya, pag -iimbak ng enerhiya, semiconductor at industriya ng militar ay pa rin Panatilihin ang isang mataas na negosyo. Kabilang sa mga ito, ang mga materyales na semiconductor, mga materyales na photovoltaic, mga materyales sa lithium at iba pa ay partikular na karapat -dapat sa pansin ng mga namumuhunan.
Mga Materyales ng Semiconductor: Samantalahin ang pagpapalit ng domestic upang mapabilis ang pag -unlad
Noong 2022, dahil sa pandaigdigang pang -ekonomiyang kapaligiran at pagbabagu -bago ng siklo ng industriya at ang paulit -ulit na epekto ng epidemya, ang buong industriya ng elektronika ay nahaharap sa ilang presyon ng operating. Ngunit sa pangkalahatan, ang industriya ng semiconductor ng China ay lumalaki pa rin.
Itinuro ng ulat ng pananaliksik ng Guoxin Securities na ang rate ng lokalisasyon ng mga materyales na semiconductor sa aking bansa ay halos 10%lamang noong 2021, at hindi ito napinsala sa mga tuntunin ng kategorya ng kayamanan at kompetisyon. Gayunpaman, sa katagalan, ang pinagsama -samang industriya ng circuit ng aking bansa ay magsisimula sa kalsada ng independiyenteng pagbabago. Inaasahan na ang mga domestic material at kagamitan ay maaaring makakuha ng mas maraming mapagkukunan at mga pagkakataon, at ang domestic alternatibong siklo ay inaasahan na paikliin.
Sa mga nagdaang taon, ang demand para sa mga aplikasyon ng semiconductor at mga merkado ng consumer ay patuloy na tumaas. Noong 2021, ang Global Semiconductor Sales ay umabot sa 555.9 bilyong US dolyar, isang pagtaas ng US $ 45.5 bilyon sa 2020; Inaasahan na patuloy na lumago sa 2022, at ang mga benta ng semiconductor ay aabot sa US $ 601.4 bilyon. Maraming mga uri ng mga materyales na semiconductor, at ang nangungunang tatlo sa pagbabahagi ng merkado ay mga wafer ng silikon, gas, at light molding. Bilang karagdagan, ang pagbabahagi ng merkado ng buli na likido at buli na mga pad, lithography adhesive reagents, lithography, wet kemikal, at sputtering target ay 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%, at 3.0%, ayon sa pagkakabanggit.
Naniniwala ang ulat ng pananaliksik ng Guangfa Securities na ang pagputol sa larangan ng mga materyales na semiconductor (electronic kemikal) sa pamamagitan ng endogenous na pananaliksik at pag -unlad o extension merger at acquisition ay isang mas karaniwang modelo para sa mga kemikal na negosyo upang maghanap ng pagbabago sa mga nakaraang taon. Habang ang matagumpay na mga kumpanya ng pagbabagong -anyo ay maaaring makakuha ng mas mataas na mga pagpapahalaga sa merkado habang nakakakuha ng isang mas mabilis na industriya, nagsimula kami sa isang alon ng dalawahang paglaki. Sa alon ng mabilis na pag -unlad ng industriya ng domestic semiconductor, ang mga kaugnay na materyal na kumpanya ay dinala sa isang magandang pagkakataon para sa kapalit na domestic. Ang ilang mga kumpanya na may malakas na lakas ng R&D at matagumpay na antas ng kliyente, at ang matagumpay na pagbabago ng produkto at pag -upgrade ay inaasahang ibabahagi ang mabilis na pag -unlad ng industriya ng semiconductor.
Ang pag -uulat ng isang pananaliksik sa seguridad ay maraming mga kadahilanan tulad ng "cycle ng silikon" at mga siklo ng macroeconomic, at ang industriya ng semiconductor ay inaasahan na ibababa sa 2023.
Naniniwala ang ulat ng Western Securities Research na ang pagtaas ng kontrol sa pag -export ng US ay mapabilis ang domestic alternatibo ng mga materyales na semiconductor. Ang mga ito ay maasahin sa mabuti tungkol sa mga materyales na semiconductor, mga sangkap at mga kaugnay na kagamitan, at merkado ng silikon na karbida.
Photovoltaic Material: Sampung bilyon -level Poe market ay naghihintay na masira
Noong 2022, sa ilalim ng pagsulong ng patakaran ng aking bansa, ang bilang ng mga bagong pag -install sa industriya ng domestic photovoltaic ay tumaas nang malaki, at ang demand para sa photovoltaic glue film ay tumaas din.
Ang Photovoltaic Glue Film Raw Materials ay nahahati sa dalawang uri: Ethylene -ethyl Acetate Community (EVA) at Polyolefin Elastomer (POE). Ang EVA, bilang kasalukuyang pangunahing hilaw na materyal ng photovoltaic glue film, ay may mataas na antas ng pag -asa sa pag -import, at may malaking puwang para sa lokalisasyon sa hinaharap. Kasabay nito, inaasahan na ang demand para sa EVA sa larangan ng photovoltaic glue film sa aking bansa noong 2025 ay maaaring umabot ng hanggang sa 45.05%.
Ang isa pang pangunahing hilaw na materyal na POE ay maaaring mailapat sa photovoltaic, sasakyan, cable, foaming, kagamitan sa bahay at iba pang mga patlang. Sa kasalukuyan, ang photovoltaic packaging glue film ay naging pinakamalaking lugar ng aplikasyon ng POE. Ayon sa "China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)", ang proporsyon ng merkado ng domestic poe glue film at foam polyethylene (EPE) glue film noong 2021 ay tumaas sa 23.1%. Sa mga nagdaang taon, sa patuloy na pagtaas ng output ng mga sangkap na photovoltaic sa aking bansa at ang patuloy na pagtagos ng POE sa photovoltaic glue film, ang demand na domestic poe ay patuloy na tumaas.
Gayunpaman, dahil ang proseso ng paggawa ng POE ay may mataas na hadlang, sa kasalukuyan, ang mga kumpanya sa domestic ay walang kapasidad ng POE, at ang lahat ng pagkonsumo ng POE sa aking bansa ay umaasa sa mga import. Mula noong 2017, ang mga domestic na negosyo ay sunud -sunod na binuo ang mga produktong POE. Ang Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry at iba pang mga pribadong negosyo ay inaasahan na makamit ang domestic kapalit ng POE sa hinaharap.
Lithium Battery Materials: Ang mga pagpapadala ng apat na pangunahing materyales ay karagdagang nadagdagan
Noong 2022, ang bagong sasakyan ng enerhiya ng China at merkado ng pag -iimbak ng enerhiya ng baterya ng Lithium ay nanatiling mataas, na nagmamaneho ng mga pagpapadala ng mga materyales sa baterya ng lithium upang madagdagan nang malaki. Ayon sa data ng China Automobile Association, mula Enero hanggang Nobyembre 2022, ang paggawa at pagbebenta ng mga domestic na bagong sasakyan ng enerhiya ay nakumpleto ang 6.253 milyon at 6.067 milyon, ayon sa pagkakabanggit, isang average na taon -on -year na pagtaas, at ang pagbabahagi ng merkado ay umabot sa 25%.
Ang high-tech na Industry Research Institute (GGII) ay inaasahang magbebenta ng higit sa 6.7 milyong domestic na bagong benta ng sasakyan ng enerhiya noong 2022; Inaasahan na ang bagong merkado ng sasakyan ng enerhiya ng China ay lalampas sa 9 milyon sa 2023. Noong 2022, ang rate ng paglago ng pagpapadala ng baterya ng lithium ng China ay inaasahang lalampas sa 100%, ang rate ng paglago ng mga pagpapadala ng baterya ng kuryente ay inaasahang lalampas sa 110%, at ang rate ng paglago ng mga pagpapadala ng enerhiya na lithium baterya na lumampas sa 150%. Ang makabuluhang paglaki ng mga pagpapadala ng baterya ng lithium ay nagtulak sa apat na pangunahing materyales ng positibo, negatibo, dayapragm, electrolyte, at iba pang mga materyales na baterya tulad ng lithium hexfluorophosphate at tanso na foil sa iba't ibang degree.
Ipinapakita ng data na sa unang kalahati ng 2022, ang China lithium electric electronic na materyales ay nagpadala ng 770,000 tonelada, isang pagtaas ng 62%taon -on -year; Ang mga pagpapadala ng mga negatibong materyales ng elektrod ay 540,000 tonelada, isang pagtaas ng 68%taon -on -year; 55%; Ang mga pagpapadala ng electrolyte ay 330,000 tonelada, isang pagtaas ng 63%taon -on -year. Sa kabuuan, noong 2022, ang pangkalahatang pagpapadala ng apat na pangunahing baterya ng lithium sa China ay nanatiling takbo ng paglago.
Hinuhulaan ng GGII na ang domestic lithium baterya market ay lalampas sa 1TWH sa 2023. Kabilang sa mga ito, ang mga pagpapadala ng baterya ng baterya ay inaasahang lalampas sa 800GWH, at ang mga pagpapadala ng baterya ng pag -iimbak ng enerhiya ay lalampas sa 180GWH, na magdadala sa pangkalahatang pagpapadala ng apat na pangunahing baterya ng lithium upang higit na madagdagan .
Bagaman ang mga presyo ng lithium ore at lithium salt ay nahulog noong Disyembre 2022. Gayunpaman, sa mga mata ng mga broker, ito ay higit sa lahat dahil sa off -season na epekto, at ang "punto ng inflection" ng mga presyo ng lithium ay hindi dumating.
Naniniwala ang Huaxi Securities na ang pagbabagu -bago ng presyo ng lithium salt ay ang normal na pagbabagu -bago ng panahon ng rurok ng industriya, hindi isang "punto ng inflection". Naniniwala rin ang Shen Wanhongyuan Securities na sa karagdagang paglabas ng kapasidad ng produksyon ng hilaw na materyales noong 2023, ang kalakaran ng kita ng kadena ng industriya ng baterya ng lithium ay magpapatuloy mula sa itaas hanggang sa ibaba. Naniniwala ang Zhejiang Business Securities na ang marginal na pagtatapat ng mga mapagkukunan ng lithium ay mas malaki kaysa sa kinakailangan sa ikalawang kalahati ng 2023.
Oras ng Mag-post: Jan-10-2023