Sa taong 2022, naapektuhan ng mga salik tulad ng epidemya sa loob ng bansa at implasyon sa ibang bansa, panandaliang presyon sa demand ng mga kemikal, at ang mga lokal na tagagawa ay may presyon sa de-inventory sa maikling panahon. Kasabay nito, ang kaguluhan ng pandaigdigang sitwasyon ay nagtulak sa mataas na antas ng operasyon ng malalaking presyo ng enerhiya, na nagdulot ng isang tiyak na presyon sa upstream cost end. Mayroong malinaw na pagkakaiba-iba. Ang ilang mga materyales ay naayos at natuklasan na sa nakalipas na dalawang taon, ang mga presyo ng ilang mga produkto ay tumaas nang 700%, at ang espasyo sa merkado ay patuloy na lumawak. Inaasahan ang 2023, nasaan ang pagkakataon?
Ang 700% nadagdagan sa loob ng dalawang taon, ang mga order ng hilaw na materyales ay naka-iskedyul para sa susunod na taon
LitiumHydroxide: maraming tagagawa ng downstream ang bumili agad
Sa ilalim ng sitwasyon ng merkado na may mahigpit na suplay at demand, ang lithium hydroxide ay mabilis na binili ng mga tagagawa sa susunod na henerasyon.
Inihayag ng Yahua Group na ang ganap na pag-aaring subsidiary ng kumpanya na Yahua Lithium (Ya'an) at ang Aisi Kai New Energy (Shanghai) ng SK ay pumirma ng kontrata sa suplay ng lithium hydroxide sa antas ng baterya. Tinitiyak ng Ya'an Lithium na mula 2023 hanggang 2025, nagbibigay ito ng mga produkto mula sa Aisi, na may kabuuang suplay na 20,000 hanggang 30,000 tonelada.
Pumirma rin ang Aiscai ng “Sales Contract (2023-2025)” kasama ang Tianyi Lithium at Sichuan Tianhua upang magbenta ng mga produktong lithium hydroxide na may gradong baterya sa Aiskai simula sa 2023, kung saan ang kontrata ay nagtatakda ng pare-parehong paghahatid bawat buwan at taunang mga kargamento na hindi hihigit sa kabuuang halagang napagkasunduan sa kontrata (sa loob ng ±10%).
Bukod sa mga kompanya ng baterya, aktibo ring nakikipagkumpitensya ang mga kompanya ng kotse para sa lithium hydrogen oxide. Nag-anunsyo ang Mercedes-Benz ng kasunduan sa Canada-Germany Rock Tech Lithium. Sa karaniwan, ang una ay bibili ng 10,000 tonelada ng battery-grade lithium hydroxide mula sa huli bawat taon, na may sukat ng transaksyon na 1.5 bilyong euro. Ang GM at LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent ay pumirma ng maraming taon ng kasunduan upang matiyak na ang mga pangunahing hilaw na materyales para sa paggawa ng mga baterya ng electric vehicle. Kabilang sa mga ito, ang Livent ay magsusuplay ng battery-grade lithium hydroxide sa General Motors sa loob ng 6 na taon simula sa 2025.
Mula sa perspektibo ng datos ng merkado, kasama ang kasalukuyang pag-unlad ng mga upstream na mapagkukunan ng lithium, ang pagtatayo ng mga negosyo sa pagproseso ng lithium salt, at ang pagpapalawak ng mga bagong downstream na negosyo ng enerhiya, ang supply at demand ng lithium hydroxide ay nasa mahigpit na balanse pa rin, at inaasahang magpapatuloy ito hanggang 2023.
PVDF: 7 beses na tumataas ang presyo, mahirap punan ang kakulangan sa suplay
Habang patuloy na umiinit ang downstream market, patuloy na tumataas ang agwat sa supply at demand ng lithium battery PVDF, at ang kapasidad ng produksyon ng mga hilaw na materyales na R142B ay labis na nalulula, at ang supply sa merkado ay seryoso. Ang presyo sa merkado ng lithium-battery PVDF ay umakyat sa 700,000 yuan/tonelada, na halos 7 beses kumpara sa presyo noong unang bahagi ng 2021.
Dahil sa limitadong kapasidad ng produksyon ng PVDF ng mga bateryang lithium sa Tsina, at ang ordinaryong kapasidad ng produksyon ng PVDF ay hindi maaaring gawing PVDF sa antas ng bateryang lithium sa maikling panahon, ang paggawa ng mga hilaw na materyales na R142B ay mahigpit na kinokontrol at dahan-dahang pinalalawak, na nagreresulta sa mabagal na paglabas ng kapasidad ng produksyon ng PVDF ng bateryang lithium sa loob ng bansa. Mahirap itong mabawi. Dahil sa karagdagang pagtaas ng mga benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa ikalawang kalahati ng taon, inaasahang mapapanatili ng merkado ng PVDF sa 2022 ang isang mataas na estado ng kasaganaan, susuportahan ang mga presyo ng PVDF, at makakatulong sa mga kumpanya ng PVDF na higit pang mapataas ang kanilang taunang pagganap.
PVP: Ang petsa ng paghahatid ng ilang produkto ay ipagpapaliban hanggang Enero
Sa ilalim ng matinding dulot ng mga tunggalian sa heograpiya at krisis sa enerhiya, bumaba ang kapasidad ng produksyon ng mga higanteng kumpanya ng kemikal sa Europa, tumaas ang mga order para sa mga lokal na kumpanya, at sinabi ng mga kaugnay na tao mula sa mga lokal na tagagawa ng PVP na "ang mga produktong may kaugnayan sa PVP ng kumpanya ay may malaking backlog, at ang panahon ng paghahatid ng ilang produkto ay niraranggo hanggang sa susunod na taon, Enero."
Ayon sa mga kaugnay na mapagkukunan ng isang tagagawa ng PVP, ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng PVP ng mga tagagawa sa Europa ay bumaba nang malaki, at maraming order mula sa ibang bansa ang nagsimulang lumipat sa mga lokal na negosyo. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay may backlog na halos 1000 tonelada ng mga produktong PVP, at ang paghahatid ng ilang mga produkto ay nakatakdang sa katapusan ng taon o kahit Enero sa susunod na taon.
Industriya ng photovoltaic: Order book hanggang 2030
Pumirma ang Daqo Energy ng Kasunduan sa Pagbili kasama ang isang kostumer. Napagkasunduan sa kontrata na inaasahang bibili ang isang kostumer ng 148,800 tonelada ng Sun-level first-grade free-wash blocks mula sa Daqo Energy mula Enero 2023 hanggang Disyembre 2027, at ang tinatayang halaga ng pagbili ay 45.086 bilyong yuan. Simula noong 2022, pumirma na ang Daqo Energy ng walong pangunahing kontrata na may kabuuang humigit-kumulang 370 bilyong yuan.
Ang Longji Green Energy at ang siyam nitong subsidiary ay pumirma ng isang long order purchase agreement para sa mga materyales na polysilicon kasama ang subsidiary ng Daqo Energy na Inner Mongolia Daqo New Energy. Ayon sa kasunduan, ang dami ng transaksyon ng mga materyales na polysilicon sa pagitan ng dalawang partido mula Mayo 2023 hanggang Disyembre 2027 ay 25.128 milyong tonelada. Ang kabuuang halaga ng kontratang ito ay humigit-kumulang 67.156 bilyong yuan.
Ang Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., isang ganap na pag-aaring subsidiary ng Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ay pumirma sa Kontrata ng Pagbili at Pagsuplay ng Polysilicon kasama ang mga kinauukulang partido. Napagkasunduan sa kontratang ito na ang Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. ay inaasahang bibili ng 155,300 tonelada ng mga materyales na polysilicon mula 2022 hanggang 2027, na may tinatayang halaga ng pagbili na RMB 47.056 bilyon.
Sa kasalukuyan, ang industriya ng photovoltaic ng Tsina ay nagpapakita pa rin ng medyo magandang trend ng pag-unlad. Sa unang tatlong quarter, ang rate ng paglago ng industriya ng photovoltaic ay lumampas sa 100%, at ang pag-export ng industriya ng photovoltaic ay lumampas sa 40 bilyong dolyar ng US, na may taun-taon na paglago na halos 100%. Mula noong simula ng taong ito, maraming nakalistang kumpanya ng silicon ang madalas na nag-aanunsyo ng mga pangunahing anunsyo ng kontrata, at pumirma ng mahigit 10 pangmatagalang order sa pagbebenta ng silicon, na ang kabuuang laki ay lumampas sa 3 milyong tonelada at ang halaga ay lumampas sa 800 bilyong yuan. Humigit-kumulang 92% ng output ng industriya ng silicon noong 2022 ay naka-lock ng mga downstream na negosyo, at ang ilang pangmatagalang kontrata ay nilagdaan hanggang 2030.
Inaasahang lilitaw ang mga bagong landas tulad ng mga bagong materyales at pagbawi ng demand sa 2023.
Sa kasalukuyan, ang industriya ng kemikal ay lumilipat mula sa malawakang pagmamanupaktura patungo sa mataas na kalidad na pagmamanupaktura. May mga bagong materyales na may mababang antas ng pagpasok sa mga negosyong Tsino, at ang mga bagong materyales tulad ng mga materyales na silicon, baterya ng lithium, POE, at mga bagong materyales ay bumibilis. Kasabay nito, unti-unting nabubuksan ang demand sa ibaba ng antas. Ang epekto ng epidemya sa 2023 ay unti-unting humina, at inaasahang mapapabilis ng demand ang mga pagkakataon sa pamumuhunan ng bagong track.
Sa kasalukuyan, ang mga presyo ng mga pangunahing kemikal ay bumagsak at nasa pinakamababang hanay. Noong Disyembre 2, ang Chinese Chemical Product Price Index (CCPI) ay nagsara sa 4,819 puntos, isang pagbaba ng 7.86% mula sa 5230 puntos sa simula ng taong ito.
Naniniwala kami na ang pandaigdigang ekonomiya ay inaasahang lalago nang matatag sa 2023, lalo na ang domestic economy na inaasahang magdadala ng isang bagong yugto ng pagbangon. Ang nangunguna sa industriya ay makakamit ang paglago ng pagganap sa yugto ng pagkukumpuni ng demand. Bukod pa rito, ang mga bagong landas tulad ng mga bagong materyales at pagbangon ng demand ay sumabog. Pabilisin ang paglabas. Para sa 2023, nakatuon kami sa tatlong kategorya ng mga produkto:
(1) Sintetikong biyolohiya: Sa gitna ng carbon neutrality, ang mga materyales na nakabatay sa fossil ay maaaring maharap sa mapangwasak na epekto, ang mga materyales na biyolohikal ay magdadala ng isang punto ng pagbabago na may mahusay na pagganap at mga bentahe sa gastos. Sa malawakang aplikasyon sa iba pang mga larangan, ang sintetikong biyolohiya, bilang isang bagong paraan ng produksyon, ay inaasahang magdadala ng isang kahanga-hangang sandali, at ang demand sa merkado ay inaasahang unti-unting magbubukas.
(2) Mga Bagong Materyales: Ang kahalagahan ng kaligtasan sa supply chain ng kemikal ay lalong nagbibigay-diin, ang pagtatatag ng isang malaya at kontroladong sistemang pang-industriya ay nalalapit na, ang ilang mga bagong materyales ay inaasahang magpapabilis sa pagsasakatuparan ng mga domestic replacement, tulad ng high-performance molecular sieve at catalyst, mga materyales na aluminum adsorption, mga aerogel, mga materyales na may negatibong electrode coating at iba pang mga bagong materyales na permeability at market share ay unti-unting tataas, ang bagong track ng materyal ay inaasahang magpapabilis sa paglago.
(3) Pagbubunyag ng demand ng real estate at mamimili: Sa paglabas ng gobyerno ng mga senyales upang paluwagin ang merkado ng ari-arian at i-optimize ang tumpak na estratehiya sa pag-iwas at pagkontrol sa epidemya, inaasahang maaayos ang bahagyang pagbuti ng mga patakaran sa real estate, ang kasaganaan ng konsumo at kadena ng real estate, at inaasahang makikinabang ang mga produktong kemikal sa real estate at kadena ng mamimili.
Oras ng pag-post: Disyembre 20, 2022