n 2022, apektado ng mga salik gaya ng domestic epidemic at overseas inflation, kemikal na demand para sa panandaliang pressure, at ang mga domestic manufacturer ay may de-inventory pressure sa maikling panahon.Kasabay nito, ang kaguluhan ng internasyonal na sitwasyon ay nagtulak sa mataas na antas ng operasyon ng malalaking presyo ng enerhiya, na nagdulot ng isang tiyak na presyon sa dulo ng upstream na gastos.Mayroong malinaw na pagkakaiba-iba.Ang ilang mga materyales ay inayos at nalaman na sa nakalipas na dalawang taon, ang mga presyo ng ilang mga produkto ay tumaas ng 700%, at ang espasyo sa pamilihan ay patuloy na lumalawak.Inaasahan ang 2023, nasaan ang pagkakataon?
Ang 700% nadagdagan sa loob ng dalawang taon, ang mga order ng hilaw na materyales ay naka-iskedyul para sa susunod na taon
LithiumHydroxide: maraming mga tagagawa sa ibaba ng agos ang nahuli
Sa ilalim ng sitwasyon sa merkado ng mahigpit na supply at demand, ang lithium hydroxide ay nakuha ng mga tagagawa sa ibaba ng agos.
Inihayag ng Yahua Group na ang buong pag-aari na subsidiary ng kumpanya na Yahua Lithium (Ya'an) at ang SK's Aisi Kai New Energy (Shanghai) ay pumirma ng isang battery-level lithium hydroxide supply contract.Tinitiyak ng Ya'an Lithium na mula 2023 hanggang 2025, nagbibigay ito ng mga produkto mula sa Aisi, na may kabuuang suplay na 20,000 hanggang 30,000 tonelada.
Nilagdaan din ni Aiscai ang "Kontrata sa Pagbebenta (2023-2025)" kasama ang Tianyi Lithium at Sichuan Tianhua upang magbenta ng mga produktong lithium hydroxide na grade ng baterya sa Aiskai simula noong 2023, kung saan ang kontrata ay nagbibigay ng pare-parehong paghahatid bawat buwan at taunang mga pagpapadala na hindi lalampas sa kabuuang halagang napagkasunduan sa kontrata (sa loob ng ±10%).
Bilang karagdagan sa mga kumpanya ng baterya, ang mga kumpanya ng kotse ay aktibong nakikipagkumpitensya para sa lithium hydrogen oxide.Inihayag ng Mercedes-Benz ang isang kasunduan sa Canada-Germany Rock Tech Lithium.Sa karaniwan, ang una ay bibili ng 10,000 tonelada ng baterya-grade lithium hydroxide mula sa huli bawat taon, na may sukat ng transaksyon na 1.5 bilyong euro.Ang GM at LIG New Energy and Lithium Technology Company na Livent ay lumagda ng maraming taon ng kasunduan upang matiyak na ang mga pangunahing hilaw na materyales para sa paggawa ng mga baterya ng de-kuryenteng sasakyan.Kabilang sa mga ito, ang Livent ay magbibigay ng battery-grade lithium hydroxide sa General Motors sa loob ng 6 na taon simula sa 2025.
Mula sa pananaw ng data ng merkado, kasama ang kasalukuyang pag-unlad ng pag-unlad ng upstream na mga mapagkukunan ng lithium, ang pagtatayo ng mga negosyo sa pagpoproseso ng asin ng lithium, at ang pagpapalawak ng mga bagong negosyo sa ibaba ng agos ng enerhiya, ang supply at demand ng lithium hydroxide ay nasa isang mahigpit na balanse, at ito ay inaasahang magpapatuloy hanggang 2023.
PVDF: 7 beses na tumataas ang presyo, mahirap punan ang kakulangan ng suplay
Habang patuloy na umiinit ang merkado sa ibaba ng agos, ang agwat ng supply at demand ng lithium battery PVDF ay patuloy na tumataas, at ang kapasidad ng produksyon ng mga hilaw na materyales na R142B ay nalulula, at ang suplay ng merkado ay seryoso.Ang presyo sa merkado ng lithium -battery PVDF ay umakyat sa 700,000 yuan/ton, na halos 7 beses kumpara sa presyo noong unang bahagi ng 2021.
Dahil sa limitadong kapasidad ng produksyon ng PVDF ng mga lithium batteries sa China, at ang ordinaryong kapasidad ng produksyon ng PVDF ay hindi maaaring ma-convert sa isang lithium battery-level PVDF sa maikling panahon, ang pagtatayo ng mga hilaw na materyales na R142B ay mahigpit na kinokontrol at pinalawak nang dahan-dahan, na nagreresulta sa ang mabagal na paglabas ng domestic lithium baterya PVDF produksyon kapasidad.Mahirap bumawi.Sa karagdagang pagtaas ng mga benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa ikalawang kalahati ng taon, ang merkado ng PVDF sa 2022 ay inaasahang mapanatili ang isang mataas na estado ng kasaganaan, suportahan ang mga presyo ng PVDF, at tulungan ang mga kumpanya ng PVDF na pataasin pa ang kanilang taunang pagganap.
PVP: Ang petsa ng paghahatid ng ilang produkto ay ipapapila hanggang Enero
Sa ilalim ng kurot ng mga heograpikal na salungatan at krisis sa enerhiya, ang kapasidad ng produksyon ng mga higanteng kemikal sa Europa ay bumaba, ang mga order para sa mga domestic na kumpanya ay tumaas, at ang mga nauugnay na tao mula sa mga domestic PVP manufacturer ay nagsabi na "ang mga produktong nauugnay sa PVP ng kumpanya ay may malubhang atraso, at ang Ang panahon ng paghahatid ng ilang mga produkto ay niraranggo hanggang sa susunod na taon.Enero."
Ang mga nauugnay na mapagkukunan ng isang tagagawa ng PVP ay nagsabi na ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng PVP ng mga tagagawa ng Europa ay bumaba nang malaki, at ang isang malaking bilang ng mga order sa ibang bansa ay nagsimulang lumipat sa mga domestic na negosyo.Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay may backlog na halos 1000 tonelada ng mga produkto ng PVP, at ang paghahatid ng ilang mga produkto ay naka-iskedyul sa katapusan ng taon o kahit Enero sa susunod na taon.
Photovoltaic industry: Order book hanggang 2030
Ang Daqo Energy ay pumirma ng isang Kasunduan sa Pagbili sa isang customer.Napagkasunduan sa kontrata na ang isang customer ay inaasahang bibili ng 148,800 tonelada ng Sun-level first-grade free-wash blocks mula sa Daqo Energy mula Enero 2023 hanggang Disyembre 2027, at ang tinantyang halaga ng pagbili ay 45.086 bilyong yuan.Mula noong 2022, ang Daqo Energy ay pumirma ng walong pangunahing kontrata na may kabuuang kabuuang 370 bilyong yuan.
Ang Longji Green Energy at ang siyam na subsidiary nito ay pumirma ng long order purchase agreement para sa polysilicon materials kasama ng Daqo Energy subsidiary na Inner Mongolia Daqo New Energy.Ayon sa kasunduan, ang dami ng transaksyon ng polysilicon materials sa pagitan ng dalawang partido mula Mayo 2023 hanggang Disyembre 2027 ay 25.128 milyong tonelada.Ang kabuuang halaga ng kontratang ito ay humigit-kumulang 67.156 bilyong yuan.
Ang Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., isang buong pagmamay-ari na subsidiary ng Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ay lumagda sa Polysilicon Purchase and Supply Contract sa mga nauugnay na partido.Napagkasunduan sa kontratang ito na ang Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. ay inaasahang bibili ng 155,300 tonelada ng polysilicon materials mula 2022 hanggang 2027, na may tinantyang halaga ng pagbili na RMB 47.056 bilyon.
Sa kasalukuyan, ang industriya ng photovoltaic ng China ay nagpapakita pa rin ng medyo magandang kalakaran sa pag-unlad.Sa unang tatlong quarter, ang rate ng paglago ng industriya ng photovoltaic ay lumampas sa 100%, at ang pag-export ng industriya ng photovoltaic ay lumampas sa 40 bilyong US dollars, na may isang taon-sa-taon na paglago ng halos 100%.Mula sa simula ng taong ito, maraming mga nakalistang kumpanya ng silikon ang madalas na nag-anunsyo ng mga pangunahing anunsyo ng kontrata, at pumirma ng higit sa 10 pangmatagalang mga order sa pagbebenta ng silikon, na ang kabuuang sukat ay lumampas sa 3 milyong tonelada at ang halaga ay lumampas sa 800 bilyong yuan.Humigit-kumulang 92% ng output ng industriya ng silikon noong 2022 ay na-lock ng mga downstream na negosyo, at ilang pangmatagalang kontrata ang nilagdaan hanggang 2030.
Ang mga bagong track tulad ng mga bagong materyales at pagbawi ng demand ay inaasahang lalabas sa 2023
Sa kasalukuyan, ang industriya ng kemikal ay lumilipat mula sa malakihang pagmamanupaktura patungo sa mataas na kalidad na pagmamanupaktura.Ang mga bagong materyales na may mababang rate ng pagtagos sa mga negosyong Tsino ay umusbong, at ang mga bagong materyales tulad ng mga materyales na silikon, baterya ng lithium, POE, at mga bagong materyales ay pinabilis.Kasabay nito, unti-unting binubuksan ang downstream demand.Ang epekto ng epidemya noong 2023 ay unti-unting humina, at ang demand ay inaasahang magpapabilis sa mga pagkakataon sa pamumuhunan ng bagong track.
Sa kasalukuyan, ang mga presyo ng mga pangunahing kemikal ay bumagsak at nasa ilalim na hanay.Noong Disyembre 2, ang Chinese Chemical Product Price Index (CCPI) ay nagsara sa 4,819 puntos, isang pagbaba ng 7.86% mula sa 5230 puntos sa simula ng taong ito.
Naniniwala kami na ang pandaigdigang ekonomiya ay inaasahang lalago nang tuluy-tuloy sa 2023, lalo na ang domestic ekonomiya ay inaasahang magdadala sa isang bagong yugto ng pagbawi.Makakamit ng pinuno ng industriya ang paglago ng pagganap sa yugto ng pagkukumpuni ng demand.Bilang karagdagan, ang mga bagong track tulad ng mga bagong materyales at pagbawi ng demand ay sumabog.Pabilisin ang paglabas.Para sa 2023, tumutuon kami sa tatlong kategorya ng mga produkto:
(1) Synthetic biology: Sa background ng carbon neutrality, ang fossil-based na materyales ay maaaring humarap sa subersibong epekto, biological material na materyales ay maghahatid sa isang turning point na may mahusay na pagganap at mga bentahe sa gastos.Ang mga malalaking aplikasyon sa iba pang larangan, ang sintetikong biology, bilang isang bagong paraan ng produksyon, ay inaasahang magdadala sa isang kahanga-hangang sandali, at ang pangangailangan sa merkado ay inaasahang unti-unting magbubukas.
(2) Mga bagong materyales: Ang kahalagahan ng kaligtasan ng kadena ng supply ng kemikal ay higit pang itinatampok, ang pagtatatag ng isang independiyente at nakokontrol na sistemang pang-industriya ay nalalapit, ang ilang mga bagong materyales ay inaasahan na mapabilis ang pagsasakatuparan ng domestic kapalit, tulad ng high-performance molecular sieve at catalyst , aluminyo adsorption materyales, aerogels, negatibong elektrod patong na materyales at iba pang mga bagong materyales pagkamatagusin at market share ay unti-unting tataas, ang bagong materyal track ay inaasahan na mapabilis ang paglago.
(3) Pagbubunyag ng real estate at demand ng consumer: Sa pagpapalabas ng gobyerno ng mga signal para paluwagin ang market ng ari-arian at i-optimize ang precision prevention at control strategy ng epidemya, ang marginal improvement ng real estate policy, ang prosperity of consumption at real estate chain ay inaasahang aayusin, at inaasahang makikinabang ang mga produktong kemikal sa real estate at chain ng consumer.
Oras ng post: Dis-20-2022